Prysmian расширит свой бизнес в области цифровых решений с приобретением Channell

Компания Prysmian согласилась приобрести Channell Commercial Corporation (“Ченнел”), ведущего поставщика решений для подключения к интернету в Соединенных Штатах, за общую сумму 950 миллионов долларов с учетом определенных корректировок при закрытии сделки и за возможную дополнительную выплату после закрытия сделки в размере до 200 миллионов долларов в зависимости от достижения компанией Channell определенные целевые показатели EBITDA на 2025 календарный год. Сумма сделки кратна менее чем 8,0x EBITDA в 2024 году. Сделка подлежит закрытию в соответствии с обычными условиями, включая нормативные разрешения, и, как ожидается, будет завершена во втором квартале 2025 года.

Приобретение будет финансироваться за счет сбалансированного сочетания инструментов рынка долгового и акционерного капитала, включая размещение гибридных облигаций и собственных акций.

Это приобретение, ставшее первой крупной сделкой Prysmian в области цифровых решений, ускорит ее превращение из производителя кабельной продукции в поставщика решений. Объединенный портфель решений Prysmian и Channell, а также расширенный коммерческий охват Channell и дополнительная направленность на исследования и разработки будут способствовать расширению присутствия Prysmian в Северной Америке, что позволит бизнесу развивать центры обработки данных и внедрять технологии FTTX и 5G в Соединенных Штатах и Европе. Channell будет включена в Digital Solutions компании Prysmian, которая является частью ее более широкого синергетического портфеля, включая решения в области энергетики.

Массимо Баттаини, генеральный директор Prysmian, сказал:

Наш путь от производителя кабелей до поставщика решений мирового класса ускоряется, и благодаря усилению позиций в области решений для подключения к интернету у нас будут наилучшие возможности для обеспечения роста рынка, которому способствуют цифровизация и внедрение искусственного интеллекта. Мы расширяем наше присутствие в Северной Америке и в то же время приобретаем ноу-хау и ассортимент продукции, которые позволят нам быть еще более конкурентоспособными по всему миру. Channell славится своим превосходством и разделяет дух инноваций с Prysmian, поскольку мы оба предлагаем лучшие в своем классе качественные решения, которые являются движущей силой роста. Я хотел бы поблагодарить генерального директора и владельца Билла Ченнелла-младшего за то, что он доверил Присмиану следующий шаг Channell. На протяжении многих поколений он и его семья были лидерами на рынке и обладали выдающейся культурой инноваций, и вместе с нашими волоконно-оптическими кабелями и портфелем энергетических решений мы будем предлагать клиентам по-настоящему единый подход, создавая ценность для всех заинтересованных сторон

Штаб-квартира Channell находится в Рокуолле, штат Техас, и насчитывает чуть менее 1000 сотрудников. Основанная в 1922 году семьей Ченнелл, компания Channell является признанным игроком в сфере телекоммуникаций в Соединенных Штатах и располагает тремя производственными мощностями в Техасе, Неваде и Калифорнии. Prysmian ожидает, что Channell дополнит текущий бизнес Prysmian в области цифровых решений благодаря философии вертикальной интеграции Channell, производственному и коммерческому присутствию в США, а также разнообразному ассортименту продукции, включающему хранилища, волоконную оптику, термопластичные и металлические корпуса. Обширная клиентская база Channell включает ведущих операторов в сфере телекоммуникаций, широкополосного доступа, коммунальных услуг и энергетики.

Билл Ченнелл-младший, генеральный директор и владелец Channell, сказал:

Сегодня невероятно волнующий день для Channell. Я уверен, что Prysmian является подходящим стратегическим партнером для обеспечения следующего этапа роста Channell. Я знаю, что Массимо и его команда разделяют мнение о том, что вместе наши две компании могут достичь большего, и я искренне рад преимуществам, которые это объединение приносит клиентам и сотрудникам Channell. Я хочу поблагодарить лучших в своем классе сотрудников, в прошлом и настоящем, которые были частью семьи Channell с тех пор, как более 100 лет назад мой дед основал компанию Channell; вы являетесь и всегда были движущей силой успеха Channell. Массимо и его команда, вместе со мной и президентом Channell Крисом Уотсоном, будут работать над объединением лучших достижений наших компаний для расширения возможностей Prysmian как поставщика цифровых решений. Я твердо верю, что Prysmian - это лучший новый дом для Channell и ее сотрудников, который сохранит наследие Channell на ближайшие 100 лет

Решения для подключения

Выход Prysmian на рынок сетевых решений в Северной Америке во многом дополняет ее существующий бизнес в области цифровых решений. Channell производит пластиковые и металлические корпуса, соединители для медных проводов, системы управления волоконно-оптическими кабелями и продукты для терморегулирования, предназначенные для применения в сегментах передачи данных, телекоммуникаций и энергетики, где Prysmian уже зарекомендовала себя благодаря своим волоконно–оптическим и другим цифровым соединительным кабелям.